这三个国家,正在缓解我国外贸的“焦虑”

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“这既是一场‘用空间换时刻’的战略布局,更是一次‘以协作破壁垒’的全球包围。”

绚丽的这三个国家,正在缓解中国外贸的“焦虑”的图像

文 / 巴九灵(微信大众号:吴晓波频道)

关税战下,“首脑交际”成了重视焦点。

上星期,最高领导人接连造访越南、马来西亚、柬埔寨三个东南亚国家。

财经评论员刘晓博撰文指出:当时,要点施行“周边战略”,跟欧洲构成关税联盟,再加上非洲战略、南美战略,我国就能够稳住外贸根本盘,还能够有所增加。

对我国企业家而言,这也是一次企业转向“生而全球”的好要害。

以上述东南亚三国为例,造访期间,两边一共签署超越105份两边协作文件,在当时世界次序和经济全球化遭受冲击的布景下,此次的"商业订单大礼包"能够说是给我国企业出海找了三个“铁杆队友”。

武汉阳逻港通往越南凯莱港的航线

其间,越南45份,包含互联互通、人工智能、海关查验检疫、农产品交易、文明和体育、民生、人力资源开发等范畴。

马来西亚和柬埔寨,均为30多份,前者包含数字经济、服务交易、“两国双园”晋级开展、联合实验室、铁路、知识产权、农产品输华、大熊猫维护等范畴;后者触及产供链协作、人工智能、开展帮助、海关查验检疫、卫生、新闻等范畴。

为什么优先是它们?

在吴晓波频道《出海东南亚》系列研讨中,这三个国家以“低本钱+高潜力+战略位”的组合拳,成为了我国企业出海征途中不行代替的“三驾马车”:

1.柬埔寨:低本钱“代工厂”,制作业主打劳作密集型、低附加值的工业,纺织服装和电子拼装是两大招牌。

2.马来西亚:居民消费志愿强,人均消费开销仅次于新加坡,是我国在东盟的“头号供货商”,先进制作业的战略协作同伴。

3.越南:全球工业链共振的要害中介商场,是我国企业全球化布局的“黄金试验田”。

今日的文章,咱们将从经济实力、外贸特征、工业形式三个方面详细拆解这三个国家的“人设”,给企业家探究出海供给一份有用的“出海攻略”。

柬埔寨:低本钱“代工厂”

柬埔寨,国土面积约18万平方公里,大约相当于我国广东省的陆地面积,但其海岸线仅为广东省的十分之一,约460公里,会集了31个沿海港口。

常常讲到出海东南亚,柬埔寨通常是被一笔带过的“小通明”:全体经济体量较小,仍归于中低收入国家;工业以服务业主导,外贸依存度高;国家整体科技实力较弱,缺少大型科技企业等等。

上海注册直航柬埔寨航线

但这并不阻碍柬埔寨被研讨组织视为“亚洲经济新虎”。

2024年,柬埔寨的GDP约432.4亿美元,经济增速估计超越6%。人均GDP从2000年的310美元,已增加至2024年的2713美元,快赶上我国2007年的人均GDP水平。

实际上,在2023年8月,柬埔寨就已宣告实施“五角战略”,并方案让本身在2030年成为中高收入国家、2050年成为高收入国家。

所谓五角战略,指的是开展人力资源、完成经济多元化和提高竞争力、开展私家范畴和促进工作、增强抵挡力和完成可持续开展、促进数字经济和社会开展五大方面。

要完成这一大志勃勃,人口红利是它手中的一张“主力”。2024年,柬埔寨总人口约为1763.8万,人口增速在东盟国家中位列前茅,出生率和总和生育率分别为18.97‰和2.17,均高于世界平均水平。

东北证券数据显现,柬埔寨的年纪中位数仅为25.6岁,超越60%的人在35岁以下。这使得柬埔寨的劳作力人口供给足够,劳作参加率高达83.7%,远高于其他东盟国家,失业率也仅为0.4%。

一起,柬埔寨也是亚洲用工本钱最具竞争力的国家之一,据CDC计算,柬埔寨每月最低工资水平仅192美元,折合人民币约1400元。

能够说,这儿的劳作力年青、活泼且低本钱,简直是代工厂的“梦中情工”。

不过,有优势就有应战。柬埔寨的劳作力尽管“高供给”,但“低技能”问题也很杰出。

有计算数据显现,柬埔寨的无技能工人占比高达60%,初级技能工人占比30%,高技能工人则缺乏10%。国民遍及受教育水平也偏低,识字率和高等教育入学率均在东盟国家中垫底。

也便是说,“高端活儿”仍是得靠外籍兄弟,本乡工人大部分都在“搬砖”,主打一个“根底人力供给”。

自然的这三个国家,正在缓解中国外贸的“焦虑”的插图

咱们再进一步聚集看中柬协作,在2023年两国领导人提出的“钻石六边”协作框架下,两边的协作越发严密。

出资方面,据我国商务部计算,2023年我国对柬埔寨直接出资13.8亿美元,同比增加118%。2024年,我国在柬出资占柬埔寨外国直接出资(FDI)的近对折,到达34.3亿美元。

从高速公路、电网、通讯根底设施,到纺织、工业园等,“我国造”已深度融入柬埔寨的经济肌理。

对外交易方面,我国现已接连13年成为柬埔寨最大交易同伴国。柬埔寨海关数据显现,2024年中柬交易额达151亿美元,同比增加23.8%。

2025年一季度,我国对柬交易额333.3亿元,接连6个季度增加,进出口规划创前史同期新高。其间,农产品直接承包了我国自柬进口总值的1/4,总金额9.8亿元;纺织品则是扛起我国对柬出口34.3%的江山,到达101.4亿元。

别的,从图表中咱们能够看出两件事:一是美国是柬埔寨最大的出口商场,服装是中心出口产品;二是柬埔寨在对外交易上的“两张主力”是农业与制作业。

农业方面,柬埔寨是全球第九大稻米出口国,产品首要销往我国、日本和欧盟;亦是全球第五大橡胶出产国,首要出口至我国和欧盟。

制作业方面,纺织服装和电子拼装是两大招牌。一方面,柬埔寨是全球第二大服装出口国,聚集了H&M、Nike、ZARA等品牌的中资代工厂,首要销往美国(30%)、欧盟(25%)和日本(20%);另一方面,三星、LG等企业在当地设有工厂,也以来料加工出口为主,90%以上产品销往我国、美国和欧盟。

再说回我国企业出海,假如我国企业想要在柬设厂或出资,无妨能够看看咱们“抱团协作”的中资经济特区。

现在,在柬埔寨建立的中资经济特区共6个,包含西港经济特区和浙江世界经济特区、齐鲁经济特区、桑莎经济特区、斯努经济特区和中柬金边经济特区,享用当地税收优惠。

其间,被誉为“中柬务实协作的样板”的西港特区最具规划,累计引进企业和组织202家,发明工作岗位3.2万个,包含服装、五金、建材、化工等工业。

全体而言,柬埔寨的中心优势在于其较低的人力本钱和税收优惠等,短板则在于基建落后、工业链不完整、本地配套才能弱等。关于柬埔寨本身而言,附加值低、外资占比高、环保压力大都是限制其长时刻开展的要素。

马来西亚:先进制作业战略协作同伴

马来西亚是一个小而敞开的经济体,国土面积33万平方公里,2024年人口总数约3556万,GDP总量约4655.4亿美元,人均GDP约1.24万美元,经济总量在东盟国家中排第六。

从我国企业出海的视点而言,马来西亚最特别的当地在于,它是东盟里最亲中的国家。

关于马来西亚而言,我国是其最大的交易同伴。

从进出口国别看,依据RCEP和海关总署数据,马来西亚最重要的出口国家为新加坡(15.3%)、美国(13.2%)和我国(12.4%),最重要的进口国家为我国(21.6%)、新加坡(12.1%)和美国(9.2%)。

2024年中马两边交易额达2120.4亿美元,同比增加11.4%,约占马来西亚对外交易总额的1/3。

从进出口产品结构看,电气和电子产品、石油产品、液化天然气、棕榈油、机械和设备、钢铁产品、橡胶和橡胶制品等,都是马来西亚对外出口的拳头型产品,其间电子电气产品占出口总值的35.9%。

而假如咱们把视角转换到我国,马来西亚是我国在东盟的“头号供货商”。

2024年,我国从马来西亚进口金额居东盟国家榜首,到达1105亿美元,同比增加7.4%。其间,集成电路、计算机及其零部件、棕榈油和塑料制品等是“爆款进口货”。

当然,于我国而言,马来西亚的商场潜力不止于此。

从消费端看,马来西亚是东盟第四大消费商场,人均消费开销仅次于新加坡。

Euromonitor数据显现, 2015—2023年,马来西亚居民消费总量由1694亿美元增至2392亿美元,年复合增速达4.4%;同期人均消费开销由5528美元增至7166美元,年复合增速达3.3%。

有意思的是,马来西亚居民还归于超前消费的“月光族”。2023年马来西亚人均消费开销,占其可支配收入比重为105%,为东盟首要国家中最高。

此外,马来西亚的消费人群也比较“潮流”和“年青”。依据计算数据,马来西亚城市化率79%,人口年纪中位数32.8岁,Z代代占比24%,Alpha代代占比19%。

说回到这一次的国事访问,中马“再续前缘”,联合声明构建高水平战略性命运共同体。这意味着两边未来在先进制作、人工智能、量子技能、轨迹配备、航空航天、核电等范畴,将解锁更多新的协作点。

这也映射了马来西亚当时的工业优势和工业带开展状况。

详细来看,制作业约占马来西亚GDP的1/3,其间电子制作、轿车制作、石油天然气、食物加工和橡胶制作是重要支柱工业。

这些工业在不同区域的开展也各有偏重。比方北马经济走廊侧重开展电子电气、先进制作、现代农业、高档服务业、物流等工业;中部区域则聚集区域服务中心、先进制作、金融和专业服务、物流、数字经济等范畴。

梦幻的这三个国家,正在缓解中国外贸的“焦虑”的图片

值得一提的是,马来西亚是全球第三多半导体封测基地,全球第六多半导体出口国,电子出口占制作业总出口的约65%;我国进口芯片的第三大来源地便是马来西亚。

马来西亚吉隆坡的半导体工厂

坐落马来西亚北部的槟城,更是被称为“东方硅谷”,是全球第五大芯片出产中心,在电子、半导体、航空航天、轿车零部件等范畴具有强壮的制作根底。

总归,在我国企业的出海征途中,马来西亚能够说是技能+消费的“高附加值战场”,亲华方针+半导体封测实力+人均消费7166美元的“月光族”商场,让它成为中企技能协作和消费浸透的首选。

越南:全球工业链共振的要害中介商场

现在的越南,正在发起一场四十年来的大革新。两个动作,可谓“雷厉风行”。

一是把省级行政单位数量削减50%左右,当地组织数量削减70%以上,这意味着越南将有10万公职人员失掉“铁饭碗”,而省下来的财政开销将用于基建和教育。二是瞄准教育,从本年9月开端在全国推广15年免费教育,掩盖幼儿园到高中的一切学段。

不止于此,越南的“大志”还表现在其将2025年的经济增加方针从6.5%—7.0%上调至8%,并提出了“三步走”战略,方针是到2045年跻身高收入国家队伍。

实际上,越南此次的严重革新,是它在全球经济格式重塑以及科技浪潮冲击下的要害一搏。

作为一个“出口导向型选手”,GDP出口依赖度高达80%,现在的越南之于全球工业链而言,是要害的中介商场。

怎么了解?

依据Wind数据,越南2023年进出口TOP10的国家中,我国是典型的逆差国,美国是典型的顺差国。越南经过与我国大陆、韩国、我国台湾及日本在出产和交易环节的分工协作,终究完成对美国的大规划出口和交易顺差。

一起,美国等兴旺国家的需求也会经过越南传导至我国,然后构成了一个“全球工业链共振”的格式。

这儿的中心方法便是我国经过出口、海外建厂等方法进行产能搬运,首要会集在电子、服装、电力等中游工业链,一起会向上传导至化工工业链。

咱们能够从数据中找到这一趋势。

2024年,我国对越南进出口交易总额约2612.2亿美元,为近三年来新高。其间,出口额1622.8亿美元,进口额989.4亿美元。并且我国对越出口额仍在快速增加,据海关总署最新数据,2025年1—2月,我国对越南出口248.62亿美元,同比增加14.4%。

在越南建厂的我国企业,也已在海外构成规划收入。依据代表性A股企业年报,部分风电光伏企业海外收入占比超越50%。广发证券调研数据还显现,与国内制作业企业正在阅历本钱开支缩短不同,出海越南的企业遍及反应在手订单饱满,产能利用率较好,有显着的扩张志愿。

此外,中越两边的在地化协作也在进一步加深。现在,中资企业在越南出资建造的经贸协作区(工业园区)共6个,如龙江工业园、深圳—海防经贸协作区、铃中加工出口区、海河天虹工业区、越南仁会康洋工业园等。

其间,龙江工业园是我国在越南仅有的国家级境外经贸协作区,享用越南政府给予的税收优惠方针。入园企业自有经营收入之年起享有15年的所得税优惠期,优惠税率为10%(企业所得税正常税率20%);自盈余之年起前4年免企业所得税,之后9年税率折半。现在,入园企业35家,我国企业占比约60%。

总的来说,关于我国企业来说,越南不仅是一个“出海”的跳板,更是一个衔接全球商场的战略要地。

最终,当全球工业链加快洗牌,越南、马来西亚、柬埔寨这三个东南亚国家,已悄然织就了一张我国企业出海的“黄金机关”。

这既是一场“用空间换时刻”的战略布局,更是一次“以协作破壁垒”的全球包围。

当然,应战仍然存在,比方柬埔寨的基建短板、马来西亚的工业晋级压力、越南的未富先老等问题,都需求企业以本地化才智破局。

参考资料:

1.《东盟专题系列1——东盟十国经济概述》,东北证券

2.《对外出资协作国别(区域)攻略(2024年版):柬埔寨》,商务部对外出资和经济协作司&商务部世界交易经济协作研讨院&我国驻柬埔寨大使馆经济商务处

3.《东南亚国别消费研讨:马来西亚:相对兴旺经济体,现代途径主导零售商场》,海通世界

4.《“国别研讨”系列陈述(一),越南见识:见微知著,我国出海的东南亚缩影》,广发证券

5.《国别研讨系列:越南商场10问10答》,广发证券

本篇作者 | 吴燕| 职责修改 | 何梦飞

主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG

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其间,乐聚(深圳)机器人技能有限公司(以下简称“乐聚”)受邀参与,自2016年建立以来,乐聚一直专心于机器人中心技能研讨、智能机器人产品研制和出产。

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